1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ заметило её поразительное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной промышленности. Их план — подставить Уиллеру Юлю, сыграв на его чувствах. Всё должно выглядеть естественно, будто случайная встреча переросла в нечто большее.